엣지는 HPE를 추진하고 데이터센터는 브레이크를 밟습니다.

Hewlett Packard Enterprise의 고객은 한 발은 가속과 다른 한 발은 브레이크를 밟고 있으며, 동시에 회사는 장비를 고객에게 직접 판매하는 것에서 시간이 지남에 따라 비용을 분산시키는 구독 판매로 전환하고 있으며 이에 따라 HPE의 수익도 인식됩니다. .

이것이 바로 HPE의 2023 회계연도 3분기인 7월에 분기가 종료된 이유입니다. 그러나 전체적으로 HPE는 핵심 ProLiant 서버 비즈니스가 쇠퇴하고 있는 동안에도 이러한 모든 전환(및 기타 여러 전환)을 관리하고 있습니다. 서버 구매자는 경제에 대해 걱정하고 있으며 작년에 구입한 용량을 프로비저닝하고 있으며 AMD와 Intel의 새로운 프로세서를 사용하더라도 많은 사람들이 새로운 철을 구입하고 싶어하지 않습니다. 그리고 GPU와 같은 구성 요소의 부족으로 인해 고급형 HPC 및 AI 시스템 비즈니스의 수익이 감소했습니다. HPE는 미국과 유럽의 국립 연구소에 대한 엑사스케일 이전 및 엑사스케일 기계에 대한 의무를 이행하는 데 집중해야 했습니다.

7월 분기에 HPE의 전체 매출은 70억 달러를 약간 넘었으며, 이는 전년 동기 대비 7/10 포인트 증가한 수치입니다. 운영 수익은 4억 7,100만 달러로 소폭 증가했으며, 높은 연구, 개발, 판매 비용에도 불구하고 HPE가 행상하는 제품 비용은 공장 중 하나의 재해와 관련된 기타 외부 비용 및 순이익과 마찬가지로 감소했습니다. 13.4% 증가한 4억 6400만 달러를 기록했다. HPE는 현금 52억 1천만 달러로 분기를 마감했는데, 이는 전년 동기 대비 13.6% 감소했지만 전분기 대비 3% 증가했습니다.

순차적으로 HPE의 수익은 0.4포인트 증가했고 순이익은 11% 증가했습니다.

Hewlett Packard Enterprise는 이전 Hewlett Packard 버전보다 훨씬 작을 수 있지만 더 집중되어 있으며 수익 공유 측면에서 수익에 조금 더 많은 영향을 미치고 있습니다. 하지만 잘못된 인상을 받지 마십시오. 이것은 쉽지 않습니다. 서버 판매자 간의 치열한 경쟁과 HPC 사업의 극히 얇은 마진과는 다릅니다. 많은 IT 공급업체와 마찬가지로 HPE는 AI를 통해 앞으로 매출과 이익을 창출할 것으로 기대하고 있으며 수요를 충족하기 위해 AMD, Nvidia, 심지어 Intel의 GPU 공급을 늘릴 수 있다면 그렇게 될 가능성이 높습니다.

IT 대기업을 운영할 때는 항상 어려움이 있으며, 지난 수십 년 동안 Hewlett Packard가 여러 번 반복한 경우에도 마찬가지였으며 이는 IBM, Dell, Fujitsu 및 Cisco Systems에서도 마찬가지입니다. 이러한 거대 IT 기업 내부에는 항상 뭔가 잘못되고 있는 부분이 있지만, 좋은 소식은 항상 희망과 추진력을 제공하는 전환 과정에 뭔가가 있고 종종 뭔가 제대로 진행되고 있다는 것입니다.

HPE를 통해 2015년 3월 Aruba Networks를 30억 달러에 인수한 것은 8년 후 큰 성과를 거두었습니다. 지능형 엣지 비즈니스는 50.4% 증가한 14억 2천만 달러를 기록했으며 영업 이익은 4억 2천만 달러로 2.7배 증가했습니다. X년 연속으로 이 분기에 HPE의 전체 영업 이익인 8억 4,800만 달러의 약 절반을 차지했습니다. 이는 놀라운 상승이며 HPE가 다른 부서의 문제를 처리하는 데 도움이 됩니다. 지난 12개월 기준으로 Intelligent Edge 매출은 36.5% 증가한 48억 1천만 달러, 영업 이익은 2.25배 증가한 11억 5천만 달러를 기록했습니다. Silver Peak 인수를 통해 SD-WAN 기능을 강화하고 Axis Security 인수를 통해 보안을 강화한 이 Aruba 캠퍼스 네트워킹 비즈니스는 호황을 누리고 있습니다.

약간 소강 상태에 있지만 여전히 수익과 영업 이익을 창출하고 있는 컴퓨팅 및 스토리지 부문에서는 그렇지 않습니다.

이번 분기에는 일반적으로 Intel 및 AMD의 CPU를 기반으로 하는 랙 및 타워 ProLiant 서버 판매가 지배하고 있으며 가끔 Ampere Computing Arm 칩이 혼합되어 있으며 점점 더 많은 메모리, 플래시 및 Nvidia GPU가 탑재되는 컴퓨팅 부문이 있습니다. AI 및 때로는 HPC 작업에 대한 매출은 12.6% 감소한 26억 2천만 달러, 영업 이익은 28.8% 감소한 2억 8,500만 달러를 기록했습니다. 이는 Intel과 AMD 모두에서 나타난 AI 서버 외부의 서버 불황과 일치합니다. 그러나 HPE의 수익 흐름 중 점점 더 많은 부분이 서버, 스토리지, 네트워킹, 서비스 및 소프트웨어에 대해 클라우드와 유사한 유틸리티 가격을 제공하고 여러 계약에 걸쳐 분할 상환되는 GreenLake 서비스를 통해 발생한다는 점도 기억해야 합니다. 연령. 거래 수익에서 구독 수익으로 전환하면 비교가 어려워지지만, 가장 장기간 실행 시 HPE는 임대 기반에 해당하는 금액을 갖게 되며 자본 비용과 돈의 시간 가치를 고려하여 프리미엄을 부과할 것이라고 상당히 확신합니다. 더 수익성이 높을 뿐만 아니라 예측 가능성도 더 높아질 것입니다.